当大家看到中国取消光伏出口退税消息的时候，第一反应肯定觉得对光伏行业形成利空才对，的确短期可能影响出口量。往细里想对头部企业却是利好，对那些靠吃退税补贴的中小光伏企业影响大。
取消出口退税会使行业大洗牌，靠吃退税补贴的企业一去不复返，要么出清要么并购重组，留下来的都是有技术有专利有品牌溢价的头部企业。
光伏取消退税可能对以下几类上市公司构成一定利好：
头部企业
隆基绿能（SH601012）：全球最大的单晶光伏制造商，单晶硅片和组件出货量均为全球第一。海外收入占比约39%，在头部企业中处于最低水平。同时其在马来西亚等地区拥有海外产能闭环，并且BC电池技术领先，可在本土生产以规避出口成本，抗风险能力最强，目前市值1393.6亿元。
通威股份（SH600438）：全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业，作为行业领头企业，具备较强的规模优势、成本控制能力和市场竞争力，在退税取消、行业竞争格局重塑的过程中，有望进一步扩大市场份额，目前市值937.76亿元。
海外产能布局完善和技术优势突出企业
钧达股份（SZ002865）：全球领先的的N型TOPCon电池片制造商，聚焦光伏电池片生产销售，技术壁垒突出，阿曼产能投产，叠层技术具有溢价，还在太空光伏领域拓展了新的增长点，退税政策对其影响可忽略不计。
晶科能源（688223）：公司是光伏组件连续多年全球出货量第一名，N型TOPCon高效电池产能全球第一。
海外收入占比较低企业
双良节能（600481）：公司是光伏硅片与氢能设备双主业龙头，海外收入占比约0.5%，受光伏出口退税取消的影响较小，在行业面临挑战时，经营稳定性相对较高。目前公司股价7.03元每股，市值131.73亿元。
股市有风险、投资须谨慎，选股时要结合基本面、技术面等多因素，综合判断投资价值。
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