
当大家看到中国取消光伏出口退税消息的时候,第一反应肯定觉得对光伏行业形成利空才对,的确短期可能影响出口量。往细里想对头部企业却是利好,对那些靠吃退税补贴的中小光伏企业影响大。

取消出口退税会使行业大洗牌,靠吃退税补贴的企业一去不复返,要么出清要么并购重组,留下来的都是有技术有专利有品牌溢价的头部企业。
光伏取消退税可能对以下几类上市公司构成一定利好:
头部企业
隆基绿能(SH601012):全球最大的单晶光伏制造商,单晶硅片和组件出货量均为全球第一。海外收入占比约39%,在头部企业中处于最低水平。同时其在马来西亚等地区拥有海外产能闭环,并且BC电池技术领先,可在本土生产以规避出口成本,抗风险能力最强,目前市值1393.6亿元。
通威股份(SH600438):全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业,作为行业领头企业,具备较强的规模优势、成本控制能力和市场竞争力,在退税取消、行业竞争格局重塑的过程中,有望进一步扩大市场份额,目前市值937.76亿元。
海外产能布局完善和技术优势突出企业
钧达股份(SZ002865):全球领先的的N型TOPCon电池片制造商,聚焦光伏电池片生产销售,技术壁垒突出,阿曼产能投产,叠层技术具有溢价,还在太空光伏领域拓展了新的增长点,退税政策对其影响可忽略不计。
晶科能源(688223):公司是光伏组件连续多年全球出货量第一名,N型TOPCon高效电池产能全球第一。
海外收入占比较低企业
双良节能(600481):公司是光伏硅片与氢能设备双主业龙头,海外收入占比约0.5%,受光伏出口退税取消的影响较小,在行业面临挑战时,经营稳定性相对较高。目前公司股价7.03元每股,市值131.73亿元。
股市有风险、投资须谨慎,选股时要结合基本面、技术面等多因素,综合判断投资价值。
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